Σε κρίσιμο στάδιο φαίνεται να εισέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα deals στον ευρωπαϊκό κλάδο του gaming, καθώς η Bally’s Intralot βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της Evoke Plc, καταθέτοντας πρόταση ύψους 0,50 λιρών ανά μετοχή για το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου (εκδοθέν και προς έκδοση).
Η πρόταση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, βασίζεται κυρίως σε ανταλλαγή μετοχών, ενώ προβλέπεται και εναλλακτική επιλογή μερικής καταβολής σε μετρητά. Πρόκειται για μια δομή που επιτρέπει ευελιξία στους μετόχους της Evoke, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ισορροπία στη χρηματοοικονομική διάρθρωση του νέου σχήματος.
Στόχος: Δημιουργία ισχυρού ομίλου με EBITDA 1 δισ.
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η συνένωση των δύο ομίλων εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει έναν ισχυρό παίκτη με προοπτική EBITDA που θα προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Η διοίκηση της Bally’s Intralot έχει ήδη υπογραμμίσει ότι θα τηρηθούν οι στόχοι μόχλευσης και μερισματικής πολιτικής, μέσα από προσεκτικό σχεδιασμό της κεφαλαιακής δομής.
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το χρέος της Evoke –ανεξαρτήτως της τελικής του μορφής μετά τη συναλλαγή– δεν αναμένεται να επιβαρύνει τη μόχλευση της εισηγμένης, κάτι που καθησυχάζει την αγορά ως προς τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.
Ισχυρές συνέργειες από τη συνένωση
Η προτεινόμενη εξαγορά δημιουργεί σημαντικό πεδίο συνεργειών, καθώς η Evoke συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων ομίλων online στοιχηματισμού και gaming στη Μεγάλη Βρετανία, με ισχυρή παρουσία και σε ευρωπαϊκές αγορές.
Η εταιρεία αποτελεί τη μετεξέλιξη της 888 Holdings, η οποία το 2024 προχώρησε σε rebranding προκειμένου να ενοποιήσει τα brands της και να ενισχύσει τη διεθνή της ταυτότητα. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η William Hill και οι πλατφόρμες 888, καλύπτοντας τόσο το online όσο και το retail σκέλος του κλάδου.
Ανακοινώσεις και σύμβουλοι της συναλλαγής
Η Evoke Plc έχει ήδη προχωρήσει σε σχετική ενημέρωση προς τις βρετανικές χρηματιστηριακές αρχές, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν από τη διοίκηση της Bally’s Intralot στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με αναλυτές.
Για τη συναλλαγή έχουν οριστεί κορυφαίοι διεθνείς χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι:
- Από την πλευρά της Bally’s Intralot, οι Deutsche Bank και Jefferies
- Από την πλευρά της Evoke, οι Morgan Stanley και Rothschild & Co
Νέες ισορροπίες στον ευρωπαϊκό χάρτη gaming
Εφόσον προχωρήσει, η συμφωνία αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον ανταγωνισμό στον ευρωπαϊκό κλάδο gaming, δημιουργώντας έναν όμιλο με ισχυρή γεωγραφική διασπορά, διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ.
Η αγορά πλέον αναμένει τις επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών, καθώς και τις τελικές λεπτομέρειες της πρότασης, οι οποίες θα καθορίσουν τόσο την αποτίμηση όσο και τη στρατηγική κατεύθυνση του νέου σχήματος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της BYLOT:
Η Bally’s Intralot λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή ανακοίνωση της evoke plc (“evoke”) επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την evoke σχετικά με μια πιθανή προσφορά για το σύνολο του εκδοθέντος και του προς έκδοση μετοχικού κεφαλαίου της evoke στην τιμή των 0.50 λιρών Η.Β. ανά μετοχή (η “Πρόταση”). Η Πρόταση αναμένεται να περιλαμβάνει ανταλλαγή μετοχών με μια εναλλακτική για μερικώς καταβολή μετρητών.
Η Bally’s Intralot πιστεύει ότι ένας συνδυασμός με την evoke θα είχε τη δυνατότητα να προσφέρει σημαντικές στρατηγικές και λειτουργικές συνέργειες, συμπεριλαμβανομένων του ενισχυμένου μεγέθους, του διευρυμένου γεωγραφικού αποτυπώματος και των ευκαιριών για μείωση του κόστους.
Δεν μπορεί να υπάρχει βεβαιότητα για την υποβολή προσφοράς ή ως προς τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να γίνει οποιαδήποτε προσφορά, ούτε ότι οι ανωτέρω συνέργειες θα πραγματοποιηθούν. Οποιαδήποτε οριστική προσφορά, εάν γίνει, θα υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις και η Bally’s Intralot διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους μιας τέτοιας προσφοράς, περιλαμβανομένου του τιμήματος, της μορφής και του συνδυασμού της αντιπαροχής και της δομής της συναλλαγής.
Η Bally’s Intralot επιβεβαιώνει στους μετόχους της, στους δανειστές της και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ότι, εάν η Πρόταση καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη συναλλαγή, η χρηματοδότησή της θα ευθυγραμμιστεί με τους δηλωμένους στόχους οικονομικής πολιτικής μας εντός της υφισταμένης περιμέτρου μας.
Η Bally’s Intralot έχει επιβεβαιώσει στην evoke ότι το αργότερο έως τις 5.00 μ.μ. (ώρα Λονδίνου) της 18ης Μαΐου 2026, δηλαδή 28 ημέρες μετά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, είτε θα ανακοινώσει τη σταθερή πρόθεσή της να υποβάλει προσφορά είτε θα ανακοινώσει ότι δεν προτίθεται να υποβάλει προσφορά. Αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί με τη συγκατάθεση της evoke.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bally’s Intralo Robeson Reeves δήλωσε: «ΗBally’s Intralot έχει δημιουργήσει μια επιχείρηση με προφίλ περιθωρίου κέρδους που ξεχωρίζει σε αυτόν τον κλάδο. Η Evoke έχει το μέγεθος. Βλέπουμε μια συναρπαστική ευκαιρία να φέρουμε το λειτουργικό μας μοντέλο σε μια σημαντικά μεγαλύτερη επιχείρηση και τη δυνατότητα να μεταμορφώσουμε την οικονομική της απόδοση μέσω μεγάλων συνεργειών που είμαστε σε μοναδική θέση να προσφέρουμε. Αυτή είναι μια ευκαιρία που επιδιώκουμε με αποφασιστικότητα».
Η ανακοίνωση της evoke:
Η εταιρεία evoke σημειώνει τις πρόσφατες δημοσιογραφικές αναφορές και επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την Bally’s Intralοt S.A. («Bally’s Intralοt») σχετικά με πιθανή πρόταση για το σύνολο του εκδομένου και προς έκδοση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε τιμή 50 πενών ανά μετοχή (η «Πρόταση»). Η Πρόταση αναμένεται να περιλαμβάνει συνδυασμό ανταλλαγής μετοχών (all-share combination) με μερική εναλλακτική σε μετρητά.
Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα υποβληθεί προσφορά ούτε ως προς τους όρους υπό τους οποίους ενδεχομένως θα υποβληθεί οποιαδήποτε προσφορά. Το Διοικητικό Συμβούλιο της evoke αξιολογεί την πιθανή προσφορά μαζί με τους χρηματοοικονομικούς της συμβούλους, Morgan Stanley και Rothschild & Co. Οι μέτοχοι της evoke καλούνται να μην προβούν σε καμία ενέργεια σε σχέση με την Πρόταση. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση όταν κριθεί σκόπιμο.
Η Bally’s Intralοt επιβεβαίωσε στην Εταιρεία ότι το αργότερο έως τις 5:00 μ.μ. (ώρα Λονδίνου) στις 18 Μαΐου 2026, δηλαδή εντός 28 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, είτε θα ανακοινώσει σταθερή πρόθεση υποβολής προσφοράς για την Εταιρεία είτε θα ανακοινώσει ότι δεν προτίθεται να υποβάλει προσφορά. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με τη συγκατάθεση της Εταιρείας.
Η Bally’s Intralοt επιβεβαίωσε ότι οποιαδήποτε δεσμευτική προσφορά, εφόσον υποβληθεί, θα τελεί υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις και εγκρίσεις και ότι διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους οποιασδήποτε τέτοιας προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, της μορφής και του μείγματος του ανταλλάγματος, καθώς και της δομής της συναλλαγής. Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται με τη συγκατάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally’s Intralοt.
===============================================
Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες του fpress.gr αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση του fpress.gr για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.
