Ιστορικό ρεκόρ τα 18 plus δισ που εγγράφηκαν στην αμκ της ΔΕΗ, το μεγαλύτερο energy…IPO στην Ευρώπη για το 2026, προσελκύοντας την πλειονότητα των γνωστών (και ενεργών) στην ελληνική αγορά ξένων funds.
Ομως το σημαντικότερο ήταν η εμφάνιση ντουζίνας νέων – αποτέλεσμα της μεθοδικής δουλειάς που επιτέλεσαν ο Γιώργος Στάσσης και το στενό επιτελείο του (Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, Ιωάννης Στέφος, κ.α.).
Είδαν την πρωτοφανή ζήτηση των ξένων οι σύμβουλοι (Goldman Sachs, Citigroup) και αποφάσισαν να επισπεύσουν και την αμκ του ΑΔΜΗΕ– ούτως ή άλλως πολύ πιο εύκολο εγχείρημα, καθώς έχει “κλειδώσει” η συμμετοχή των Κινέζων (State Grid) και Δημοσίου (μάλιστα το ήμισυ έχει εξασφαλισθεί
μέσω κονδυλίων από το RRF).
Στα 200 εκατ. ευρώ υπολογίζεται πως έφτασαν οι αμοιβές συμβούλων, αναδόχων, κ.λ.π για την αμκ της ΔΕΗ (κυρίως για το “βιβλίο εξωτερικού” ) αναλογικά ικανοποιητικά fees θα βγουν και για το ένα δισ. του Διαχειριστή.
Τώρα που έχει ζεσταθεί η αγορά με high voltage από την ΔΕΗ, η επισπεύδουσα διαδικασία για τον ΑΔΜΗΕ, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου- άντε 20 του μηνός- (Τραμπ επιτρέποντος…)
Ετσι, μαθαίνω πως σε αυτό το γενικότερο- ευνοϊκό για ελληνικά assets κλίμα- τρεις επιχειρηματίες/βασικοί μέτοχοι εταιρειών (από το “πάνω ράφι” αποτιμήσεων) ξανασκέφτονται το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν την τάση, προσφεύγοντας σε αμκ.
Οι πρώτες επαφές έγιναν ήδη Παρασκευή-Σάββατο, μάλιστα δεν αποκλείω το ενδεχόμενο μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου να γίνουν ανακοινώσεις. Πάντως για την ώρα, Lamda Development για 340 εκατ. και AKTOR για 400 εκατ. είναι γνωστό πως “βγαίνουν” για εταιρικό ομόλογο.
Πριν αρχίσει τις αυξήσεις η ΕΚΤ (στις 10-11 Ιουνίου η συνεδρίαση).
