Στην τελική ευθεία εισέρχεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Credia Bank, με το διαδικαστικό σκέλος να ολοκληρώνεται ενόψει της συνδυασμένης διάθεσης μετοχών μέσω accelerated book building σε ξένους και εγχώριους επενδυτές.
Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το σχήμα των αναδόχων — UBS, Morgan Stanley και Euroxx — φέρεται να έχει ήδη διαμορφώσει το πλαίσιο της διάθεσης προς «κλεισμένους» επενδυτές, με την τιμή να τοποθετείται στο 1 ευρώ ανά μετοχή.
Το βασικό, ωστόσο, δεν είναι μόνο το επίπεδο της τιμολόγησης αλλά κυρίως το ποιοι μπαίνουν στο βιβλίο. Και εδώ το ενδιαφέρον ανεβαίνει. Πέραν της Fiera Capital, η οποία εμφανίζεται να αναλαμβάνει ρόλο cornerstone investor, σε χρηματιστηριακά γραφεία συζητείται με αυξανόμενη ένταση και το όνομα της Discovery Capital Management LLC.
Εφόσον επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για συμμετοχή που προσθέτει ειδικό βάρος στο εγχείρημα και ενισχύει την αίσθηση ότι η έκδοση χτίζεται πάνω σε ισχυρές επενδυτικές πλάτες.
Παράλληλα, εκ μέρους ορισμένων επενδυτικών κεφαλαίων, όπως για παράδειγμα η Marbella Investments, υπάρχει εκ των προτέρων δέσμευση — όχι από κοινού αλλά σε ατομική βάση — για εγγραφή σε νέες μετοχές στο πλαίσιο της προτεινόμενης συνδυασμένης προσφοράς, για συνολικό ποσό 110 εκατ. ευρώ, υπό την επιφύλαξη των συνήθων όρων και προϋποθέσεων.
Η επικείμενη ΑΜΚ θεωρείται κρίσιμη για την επόμενη ημέρα της τράπεζας, με την αγορά να παρακολουθεί στενά τόσο τη σύνθεση των συμμετεχόντων όσο και τα τελικά χαρακτηριστικά της διάθεσης.
===============================================
Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.
