Με εύρος τιμής από 7 έως 7,68 ευρώ ανά μετοχή και με πρόβλεψη για διάθεση τουλάχιστον του 30% των νέων μετοχών στους ιδιώτες επενδυτές, αρχίζει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance (CMF), με στόχο την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να αντληθεί φτάνει τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο τιμής για τις εγγραφές έχει οριστεί στα 7,84 ευρώ ανά μετοχή. Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, με την εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens να προγραμματίζεται για τις 20 Οκτωβρίου.

Οι νέες μετοχές της Capital Maritime Finance

Για την επίτευξη του βασικού στόχου των 250 εκατ. ευρώ, προβλέπεται η έκδοση περίπου 31,9 εκατ. νέων μετοχών, με τον τελικό αριθμό να εξαρτάται από την τιμή διάθεσης. Σημαντικό μέρος της έκδοσης έχει ήδη δεσμευθεί για τους βασικούς επενδυτές (cornerstone investors), οι οποίοι θα προηγηθούν στην κατανομή. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διάθεση μετοχών αξίας 70 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε περίπου 8,9 εκατ. μετοχές με βάση την ανώτατη τιμή των 7,84 ευρώ.

Μετά την κατανομή των μετοχών στους βασικούς επενδυτές, τουλάχιστον το 30% των υπόλοιπων νέων μετοχών προβλέπεται να διατεθεί στους ιδιώτες επενδυτές, ενώ έως και το 70% μπορεί να κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης από ιδιώτες, η κατανομή θα γίνει αναλογικά, με βάση το ύψος της συμμετοχής τους. Αντίθετα, εφόσον η ζήτηση από την πλευρά των ιδιωτών δεν επαρκεί για την κάλυψη του προβλεπόμενου ελάχιστου ποσοστού, οι αδιάθετες μετοχές μπορούν να μεταφερθούν στην κατηγορία των ειδικών επενδυτών.

Ο στόχος της άντλησης των 250 εκατ. ευρώ

Η τελική τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από τους ειδικούς επενδυτές, και θα είναι ενιαία για όλες τις κατηγορίες συμμετεχόντων. Το δεσμευτικό εύρος τιμής της προσφοράς διαμορφώνεται μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ, ενώ τα 7,84 ευρώ αποτελούν το ανώτατο όριο που προβλέπεται για τις εγγραφές.

Εφόσον η έκδοση επιτύχει τον στόχο άντλησης των 250 εκατ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα της εταιρείας, μετά την αφαίρεση των εξόδων της δημόσιας προσφοράς, εκτιμώνται σε περίπου 239,3 εκατ. ευρώ. Το τελικό ύψος των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν θα εξαρτηθεί από την τιμή διάθεσης και τη ζήτηση που θα καταγραφεί κατά τη διαδικασία της προσφοράς.

METLEN: Συμμαχία με Thales για το ελληνικό αμυντικό πρόγραμμα δορυφορικών επικοινωνιών

METLEN: Συμμαχία με Thales για το ελληνικό αμυντικό πρόγραμμα δορυφορικών επικοινωνιών

12.10.20261 λεπτ.
Ν. Κεραμέως: 323.136 νέες θέσεις εργασίας το πρώτο επτάμηνο του 2026

Ν. Κεραμέως: 323.136 νέες θέσεις εργασίας το πρώτο επτάμηνο του 2026

08.09.20261 λεπτ.
Έναρξη παραγωγής στο νέο μεταλλείο Σκουριών: Η τεχνολογία στην αιχμή της μεταλλευτικής δραστηριότητας

Έναρξη παραγωγής στο νέο μεταλλείο Σκουριών: Η τεχνολογία στην αιχμή της μεταλλευτικής δραστηριότητας

01.09.20261 λεπτ.
Ideal Holdings: Στα 3,20 ευρώ η ανώτατη τιμή διάθεσης των προσφερόμενων μετοχών των Attica Πολυκαταστήματα

Ideal Holdings: Στα 3,20 ευρώ η ανώτατη τιμή διάθεσης των προσφερόμενων μετοχών των Attica Πολυκαταστήματα

23.06.20261 λεπτ.
HELLENiQ ENERGY: Επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Chevron και στο “Block 10”

HELLENiQ ENERGY: Επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Chevron και στο “Block 10”

15.06.20261 λεπτ.
Eurobank: Χρηματοδοτήσεις άνω του μισό δισ. ευρώ σε Ρόδο και Κω έως το 2028

Eurobank: Χρηματοδοτήσεις άνω του μισό δισ. ευρώ σε Ρόδο και Κω έως το 2028

14.05.20261 λεπτ.
Παπουτσάνης: Στα 16,5 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το α’ τρίμηνο 2026 – Στο 55% οι εξαγωγές

Παπουτσάνης: Στα 16,5 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το α’ τρίμηνο 2026 – Στο 55% οι εξαγωγές

06.05.20261 λεπτ.
Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι - εκτίναξη για τις τιμές των καυσίμων
Καύσιμα: Πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη – Ακριβότερο το κίνησης

Καύσιμα: Πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη – Ακριβότερο το κίνησης

09.03.20261 λεπτ.
Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG

Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG

25.02.20261 λεπτ.
Helleniq Energy: Νέα τιμή-στόχος από Optima – Ισχυρό το δ’ τρίμηνο 2025 με ώθηση από τη διύλιση

Helleniq Energy: Νέα τιμή-στόχος από Optima – Ισχυρό το δ’ τρίμηνο 2025 με ώθηση από τη διύλιση

24.02.20261 λεπτ.
Πόσα μπορώ να δανειστώ από την τράπεζα για να αγοράσω σπίτι;

Πόσα μπορώ να δανειστώ από την τράπεζα για να αγοράσω σπίτι;

30.01.20261 λεπτ.
demo ergaleio

demo ergaleio

29.01.20261 λεπτ.
"Πατησε φρένο" ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο - Στο 3,2% στην Ελλάδα, στο 2,8% στην ευρωζώνη
Υπολογισμός Επιτοκίου Τραπεζών για Αγορά Αυτοκινήτου

Υπολογισμός Επιτοκίου Τραπεζών για Αγορά Αυτοκινήτου

20.01.20261 λεπτ.
Piraeus Securities: Νέες υψηλότερες τιμές στόχοι για τις τράπεζες - Οι εκτιμήσεις για το 2024-2025
akinita-stegasi-ergaleia 3

akinita-stegasi-ergaleia 3

20.01.20261 λεπτ.
Πόλος έλξης για διεθνείς επενδυτές τα ελληνικά ακίνητα - Έντονο ενδιαφέρον για την Αθηναϊκή Ριβιέρα
akinita-stegasi-ergaleia 2

akinita-stegasi-ergaleia 2

20.01.20261 λεπτ.