Τέσσερα από τα πλέον γνωστά ονόματα της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής περιλαμβάνονται στους βασικούς επενδυτές που έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corp. (CMF), συμφερόντων Ευάγγελου Μαρινάκη, ενόψει της εισαγωγής της εταιρείας στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens.
Πρόκειται για εταιρείες συμφερόντων των Ευάγγελου Μυτιληναίου, Σωκράτη Κόκκαλη, Γιάννη Βαρδινογιάννη και Γιώργου Περιστέρη, οι οποίες συμμετέχουν ως Cornerstone Investors, έχοντας αναλάβει δεσμεύσεις συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, εταιρείες συμφερόντων του Ευάγγελου Μυτιληναίου έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν με 20 εκατ. ευρώ, ενώ στο ίδιο ύψος, δηλαδή 20 εκατ. ευρώ, ανέρχεται η δέσμευση εταιρειών συμφερόντων του Σωκράτη Κόκκαλη.
Εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Βαρδινογιάννη θα τοποθετήσουν 15 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη 15 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στη δέσμευση εταιρειών συμφερόντων του Γιώργου Περιστέρη. Τα συγκεκριμένα ποσά επιβεβαιώνονται και από τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου.
Οι δεσμεύσεις των τεσσάρων επιχειρηματικών ομίλων αντιστοιχούν στο 28% του βασικού στόχου άντλησης των 250 εκατ. ευρώ της CMF.
Η δημόσια προσφορά αφορά έως 42 εκατ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με την ανώτατη τιμή διάθεσης να έχει οριστεί στα 7,84 ευρώ ανά μετοχή. Το δεσμευτικό εύρος τιμής θα ανακοινωθεί στις 12 Οκτωβρίου, ενώ η τελική τιμή θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών.
Η CMF επιδιώκει να αντλήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα το ποσό να φθάσει έως τα 300 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα της αύξησης εκτιμώνται σε περίπου 239,3 εκατ. ευρώ και προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της απόκτησης 23 νέων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εντός 24 μηνών. Τυχόν επιπλέον κεφάλαια έως τα 300 εκατ. ευρώ μπορούν να κατευθυνθούν σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς ή σε μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.
Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας πριν από τη δημόσια προσφορά είναι η Capital Maritime & Trading, η οποία ελέγχεται από τον Ευάγγελο Μαρινάκη. Με την παραδοχή ότι η CMF θα αντλήσει 250 εκατ. ευρώ στην ανώτατη τιμή διάθεσης, η Capital Maritime & Trading θα διατηρεί μετά την αύξηση περίπου το 75,8% των δικαιωμάτων ψήφου.
Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 13 Οκτωβρίου στις 10:00 και ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου στις 16:00. Την ίδια ημέρα προβλέπεται η ανακοίνωση της τελικής τιμής διάθεσης και η κατανομή των μετοχών, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης στην Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 20 Οκτωβρίου.
Η CMF διαθέτει σήμερα 13 containerships, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα απόκτησης ακόμη 23 νέων πλοίων, με το συνολικό στόλο να διαμορφώνεται σε 36 πλοία μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων. Το επενδυτικό πρόγραμμα για την επέκταση του στόλου ανέρχεται σε περίπου 1,8 δισ. δολάρια.
Παράλληλα, οι μακροχρόνιες συμβάσεις χρονοναύλωσης του στόλου εκτείνονται έως το 2038, με τα ελάχιστα προβλεπόμενα συμβασιοποιημένα έσοδα να ανέρχονται σε περίπου 3,9 δισ. δολάρια και να φθάνουν τα 4,9 δισ. δολάρια εφόσον συνυπολογιστούν τα δικαιώματα παράτασης των ναυλώσεων.
Μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση του εύρους τιμής στις 12 Οκτωβρίου και στη δημόσια προσφορά που ακολουθεί, με τους τέσσερις Cornerstone Investors να έχουν ήδη δεσμεύσει συνολικά 70 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή τους στην έκδοση.
