Η Alpha Bank απηύθηνε πρόσκληση προς τους κατόχους προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred) σε ευρώ, εκδόσεως της προτείνουσας και λήξεως το 2028, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, για την υποβολή των ομολογιών τους προς εξαγορά τοις μετρητοίς από την προτείνουσα.
Η πρόταση υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό σημείωμα με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου 2026.
Στην ελληνική επικράτεια, η πρόταση απευθύνεται αποκλειστικά προς επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους κατά την έννοια, αντίστοιχα, των άρθρων 4 και 30 του Ν. 4514/2018. Η εξαγορά από την προτείνουσα των ομολογιών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της πρότασης, τελεί υπό αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της έκδοσης από την προτείνουσα νέας σειράς προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred), η οποία εξαρτάται από τις κρατούσες συνθήκες στην αγορά.
Η προτείνουσα, κατά τη διαδικασία κατανομής των νέων ομολογιών, δύναται, κατά την απόλυτη ευχέρειά της, να κατανείμει κατά προτεραιότητα νέες ομολογίες σε κατόχους ομολογιών που επιβεβαιώνουν δεσμευτικά στην προτείνουσα ή προς οιονδήποτε από τους διαχειριστές της πρότασης (Dealer Manager) την έγκυρη υποβολή ή την πρόθεσή τους να υποβάλλουν προς εξαγορά τις ομολογίες στο πλαίσιο της πρότασης. Η πρόταση αποσκοπεί στην αναχρηματοδότηση των Ομολογιών μέσω της έκδοσης των νέων ομολογιών και εντάσσεται στο πλαίσιο διαχείρισης της θέσης της προτείνουσας ως προς την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).
Οι AXIA Ventures, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan, Morgan Stanley Europe, Société Générale, UBS Europe και UniCredit Bank ενεργούν ως διαχειριστές της πρότασης και ως από κοινού επικεφαλής διαχειριστές (Joint Lead Managers) της έκδοσης των νέων ομολογιών.
