Σε κομβικό σημείο βρίσκεται η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €300 εκατ. της CrediaBank, καθώς η Thrivest Holding, βασικός μέτοχος με ποσοστό 50,17%, τάσσεται υπέρ της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων — υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση και το Υπερταμείο (36%).
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της τράπεζας, που είχε διακοπεί στις 16 Μαρτίου και συνεχίστηκε σήμερα, πραγματοποιείται σε κλίμα έντονου ενδιαφέροντος και διαλόγου, καθώς η απόφαση για τη σύνθεση των μετόχων μετά την ΑΜΚ θα καθορίσει τη νέα μετοχική ισορροπία στην CrediaBank.
Η θέση της Thrivest
Ο εκπρόσωπος της Thrivest, Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε πως ο βασικός μέτοχος θα υπερψηφίσει την πρόταση για την κατάργηση δικαιώματος προτίμησης, χαρακτηρίζοντάς την αναγκαία για την επιτυχή άντληση κεφαλαίων σε ένα δύσκολο και ευμετάβλητο περιβάλλον.
«Η ΑΜΚ είναι απαραίτητη για να συνεχιστεί η αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας, να ενισχυθεί η παρουσία της στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να αυξηθεί η ελεύθερη διασπορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πυλώνες επιτυχίας της διαδικασίας είναι:
- Η είσοδος νέων επενδυτών, και
- Η αύξηση της ελεύθερης διασποράς, ώστε να ενισχυθεί ο ιδιωτικός χαρακτήρας της τράπεζας και να καλυφθούν οι εποπτικές απαιτήσεις.
Η Thrivest ξεκαθάρισε ότι η συγκατάθεσή της στην κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης τελεί υπό την προϋπόθεση της μη συμμετοχής του Υπερταμείου στην αύξηση.
Η στάση του Υπερταμείου
Εκπρόσωπος του Υπερταμείου (HFSF), το οποίο κατέχει 36% της τράπεζας, σημείωσε ότι οποιαδήποτε απόφαση συμμετοχής ή μη στην ΑΜΚ θα ληφθεί θεσμικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, στη βάση των προβλέψεων του νόμου 3864/2010 που ρυθμίζει τη λειτουργία του.
Η απουσία του Ταμείου από την αύξηση θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη μετοχική του συμμετοχή, η οποία αναμένεται να μειωθεί από 35% περίπου σε 10%.
Μικρομέτοχοι εξέφρασαν ενστάσεις ως προς αυτό, τονίζοντας ότι η αποχή του Υπερταμείου συνεπάγεται υποτίμηση της αξίας της συμμετοχής του Δημοσίου. Ωστόσο, ο νομικός εκπρόσωπος της τράπεζας απάντησε ότι η συμμετοχή του Υπερταμείου μπορεί να είναι μικρότερη, αλλά σε μια «μεγαλύτερη πίτα», γεγονός που δεν μειώνει τη συνολική αξία επένδυσής του.
Η τοποθέτηση της CEO, Ελένης Βρεττού
Η Ελένη Βρεττού, διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, απάντησε στις ενστάσεις, διευκρινίζοντας ότι:
- Δεν έχει ακόμη καθοριστεί η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, καθώς εξαρτάται από τη συμμετοχή των επενδυτών.
- Το τελικό ποσοστό του Υπερταμείου θα προκύψει από το ύψος της ΑΜΚ και την τιμή έκδοσης.
- Το Ταμείο διαθέτει ειδικά δικαιώματα ανεξαρτήτως ποσοστού κατοχής.
Η CEO υπογράμμισε ότι «η αύξηση κεφαλαίου είναι απαραίτητη για τη θωράκιση της τράπεζας σε μια γεωπολιτικά ευμετάβλητη περίοδο» και για τη «διατήρηση της αξίας των μετόχων μέσω ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων και της κεφαλαιακής βάσης».
Οι cornerstone επενδυτές
Το ενδιαφέρον των αγορών επιβεβαιώνεται από τη συμμετοχή τριών cornerstone investors, οι οποίοι έχουν ήδη «κλειδώσει» την επένδυσή τους, συνολικού ύψους €110 εκατ.:
- Το αμερικανικό fund Discovery Capital Management του Robert Citrone,
- Η καναδική Fiera Capital, υπό τον Jean-Guy Desjardins,
- Και η Marbella Investments, συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Ηλία Γκότση.
Η τελική στάση του Υπερταμείου θεωρείται καθοριστική για τη διαμόρφωση της επενδυτικής σύνθεσης και της εικόνας της αγοράς απέναντι στην ΑΜΚ των €300 εκατ. της CrediaBank, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανοίγοντας τον δρόμο για τη νέα αναπτυξιακή φάση της τράπεζας.
===============================================
Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες του fpress.gr αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση του fpress.gr για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.
