Attica Bank: Πράσινο φως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο ενημερωτικό για την ΑΜΚ

Το πράσινο φως από την Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε το ενημερωτικό της αύξησης κεφαλαίου της Attica Bank.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1037η/14.10.2024 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» για α) τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών της που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, β) τη δημόσια προσφορά των τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας και γ) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση
στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών της Τράπεζας που θα εκδοθούν μετά την ενάσκηση των τίτλων κτήσης μετοχών (warrants)».

Πρόθεση της διοίκησης της τράπεζας και όλων όσων εμπλέκονται σε αυτήν είναι όλες οι διαδικασίες της αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας κατά 735 εκατ. ευρώ να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος Οκτωβρίου. Μόλις αποκοπούν τα δικαιώματα προτίμησης τότε θα ξεκινήσει η περίοδος κάλυψης για τα warrants και ακολούθως αναμένεται να υλοποιηθεί η απόφαση για τη διάθεση τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών.

Συνεχίζοντας θα λάβει χώρα ανακοίνωση στο ΧΑ της τελικής κάλυψης της ΑΜΚ και των warrants και της ημερομηνίας έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ενώ το τελευταίο βήμα θα αφορά στη μεταβίβαση των warrants από το ΤΧΣ στη Thrivest και στην πρόωρη αποπληρωμή των ομολόγων από την Attica Bank.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, αυτή θα γίνει κατά 672,2 εκατ. ευρώ με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και κατά 62,9 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης τίτλων κτήσης (warrants).

Βάσει της συμφωνίας των μετόχων, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που σήμερα ελέγχει το 72,5% της Attica Βank, θα συνεισφέρει στην επικείμενη αύξηση κεφάλαια ύψους 475,1 εκατ. ευρώ. Οι ιδιώτες μέτοχοι της Thrivest Holding συμφώνησαν να τοποθετήσουν κεφάλαια έως 200 εκατ. ευρώ. Ο e-ΕΦΚΑ θα συμμετάσχει με 47,9 εκατ. ευρώ και το ΤΜΕΔΕ με 12 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του πέμπτου τραπεζικού πόλου ολοκληρώνεται ο ρόλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει τα εξής:

α) τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών της που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων

β) τη δημόσια προσφορά των τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας

γ) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών που θα εκδοθούν μετά την ενάσκηση των τίτλων κτήσης μετοχών (warrants).

Η τράπεζα θα αντλήσει συνολικά 735 εκατ. ευρώ, τα οποία θα εισφέρουν το ΤΧΣ (475,1 εκατ. ευρώ), η Thrivest Holding, συμφερόντων Εξάρχου, Μπάκου, Καϋμενάκη (έως 200 εκατ. ευρώ), ο ΕΦΚΑ (47,9 εκατ. ευρώ) και το ΤΜΕΔΕ (12 εκατ. ευρώ).

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την εξυγίανση του ισολογισμού της νέας τράπεζας, την αποκατάσταση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, το μετασχηματισμό και την ανάπτυξη των εργασιών της.

Attica Bank: Το χρονοδιάγραμμα