Attica Bank: Deal με Davidson Kempner για τιτλοποίηση NPEs ύψους 3,7 δισ. ευρώ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 31 Ιανουαρίου 2025 ολοκλήρωσε τις συναλλαγές τιτλοποίησης χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων “Domus” και “Rhodium”, συνολικής λογιστικής αξίας περίπου €3,7 δις.

Η Τράπεζα διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior) από την τιτλοποίηση “Domus”, ύψους €728 εκατ., καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας.

Επιπλέον, θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης “Rhodium”, ύψους €476 εκατ., και το 5% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Το 95% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των τιτλοποιήσεων “Domus” και “Rhodium” μεταβιβάστηκε σε οντότητα την οποία συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP.

Τη διαχείριση των ανωτέρω χαρτοφυλακίων αναλαμβάνει η Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 5072/2023 με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.