Να πωλήσει 6,3 εκατομμύρια υφιστάμενες κοινές μετοχές στη Cenergy Holdings, που αντιστοιχούν σε περίπου 3% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σε θεσμικούς επενδυτές σε τιμή 24,20 ευρώ ανά Μετοχή στο πλαίσιο 100% δευτερογενούς επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, αποφάσισε η Viohalco.
Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Viohalco θα κατέχει περίπου 66,7% των υφιστάμενων μετοχών της Cenergy.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα σε βάση T+2 στις 25 Ιουνίου 2026, με την επιφύλαξη ικανοποίησης ή παραίτησης από ορισμένες συνήθεις προϋποθέσεις. Σε σχέση με τη συναλλαγή, η Viohalco έχει συμφωνήσει με την Goldman Sachs International (Sole Global Coordinator) να διατηρήσει τη δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) της εναπομένουσας συμμετοχής της στην εταιρεία για περίοδο 180 ημερών μετά την ημερομηνία της συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων ή παραίτησης από τον Αποκλειστικό Παγκόσμιο Συντονιστή. Η Cenergy δεν θα λάβει κανένα έσοδο από τη Συναλλαγή.
Η Goldman Sachs International ενήργησε ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής και Από Κοινού Διαχειριστής Βιβλίου Προσφορών (Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner). Η BofA Securities Europe SA ενήργησε ως Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η Piraeus Securities S.A. ενήργησε ως Co-Lead Manager (από κοινού με τις Goldman Sachs και BofA Securities).
