Ως μια στρατηγική κίνηση που θα ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα από προμήθειες, θα διευρύνει την παρουσία της στην ελληνική κεφαλαιαγορά και θα δημιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης παρουσίασε η διοίκηση της Optima bank την εξαγορά της Euroxx.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με αναλυτές για τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2026, ο CEO της τράπεζας Δημήτρης Κυπαρίσσης χαρακτήρισε τη συναλλαγή κομβικής σημασίας για τη στρατηγική επέκτασης της Optima bank στις δραστηριότητες brokerage, investment banking και asset management.
Όπως εξήγησε, η Euroxx αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο επενδυτικό οίκο στην ελληνική αγορά, με μερίδιο 12,4% στο brokerage το 2025, ενώ διαθέτει ισχυρή παρουσία και στις υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και διαχείρισης κεφαλαίων.
Μερίδιο άνω του 18% στο Euronext Athens
Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ενοποιημένο σχήμα θα αποκτήσει μερίδιο αγοράς άνω του 18% στο Euronext Athens, ενισχύοντας ουσιαστικά τη θέση του στην ελληνική κεφαλαιαγορά.
Ο κ. Κυπαρίσσης σημείωσε ότι η πελατειακή βάση της Euroxx συμπληρώνει ιδανικά το retail brokerage μοντέλο της Optima bank, δημιουργώντας έναν πιο ισορροπημένο και διαφοροποιημένο οργανισμό.
Παράλληλα, τόνισε ότι η εξαγορά θα οδηγήσει σε:
- σημαντική ενίσχυση των δραστηριοτήτων advisory,
- αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά περίπου 1 δισ. ευρώ,
- και ουσιαστική βελτίωση των εσόδων από investment banking υπηρεσίες.
Η διοίκηση εκτιμά επίσης ότι η συναλλαγή θα είναι άμεσα ενισχυτική για τα κέρδη ανά μετοχή από την πρώτη ημέρα ολοκλήρωσής της, ενώ βλέπει σημαντικές δυνατότητες δημιουργίας συνεργειών τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και σε επίπεδο κόστους.
Δημόσια πρόταση έως 65,5 εκατ. ευρώ
Υπενθυμίζεται ότι η Optima bank σχεδιάζει να αποκτήσει ποσοστό από 67% έως 80,8% της Euroxx μέσω δημόσιας πρότασης.
Το συνολικό ύψος της συναλλαγής μπορεί να φθάσει έως τα 65,5 εκατ. ευρώ σε μετρητά για το ανώτατο ποσοστό συμμετοχής.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.
Διατηρούνται οι στόχοι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα
Παρά τη διεθνή αναταραχή που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η διοίκηση της Optima bank εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία της φετινής χρήσης και διατήρησε αμετάβλητους τους βασικούς επιχειρησιακούς στόχους για το 2026.
Η τράπεζα συνεχίζει να στοχεύει σε:
- πιστωτική επέκταση ύψους 1,1 δισ. ευρώ,
- αύξηση καταθέσεων κατά 1,4 δισ. ευρώ,
- καθαρά κέρδη άνω των 195 εκατ. ευρώ,
- και δείκτη κόστους προς έσοδα χαμηλότερο του 30%.
Η διοίκηση εκτιμά ότι η ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη και η επέκταση σε δραστηριότητες υψηλότερων προμηθειών θα συνεχίσουν να στηρίζουν την κερδοφορία της τράπεζας.
Έρχεται έκδοση AT1 έως το τέλος Ιουνίου
Ο κ. Κυπαρίσσης αποκάλυψε επίσης ότι η τράπεζα σχεδιάζει έως το τέλος Ιουνίου την έκδοση τίτλου AT1, μέσω του οποίου θα ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή της βάση.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, η έκδοση αναμένεται να αυξήσει τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 250 μονάδες βάσης, οδηγώντας τον στην περιοχή του 16,7%.
Η κίνηση αυτή θεωρείται κρίσιμη για τη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης της τράπεζας αλλά και για τη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής ευελιξίας ενόψει των νέων επενδυτικών κινήσεων.
