10ετές ομόλογο: Στα 26 δισ. ευρώ οι προσφορές - Αντλήθηκαν 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 0,91%

Για ακόμα μια φορά οι αγορές έδωσαν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα καθώς τα 26 δισ. ευρώ, έφτασε η προσφορά που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της επανέκδοσης του 10ετούς ομολόγου, ωρίμανσης τον Ιούνιο του 2031, που είχε εκδοθεί στις αρχές στους έτους (27/1/2021).

Το επιτόκιο για την έκδοση του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε τελικά στο 0,9%, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, αγγίζοντας τα 30 δισ. ευρώ.

ΟΔΔΗΧ: Προσφορές ύψους 1.575 εκατ. ευρώ για τα έντοκα γραμμάτια 52 εβδομάδων

Το αρχικό επιτόκιο για το 10ετές ομόλογο διαμορφώθηκε στο Mid Swap +90 μονάδες βάσης δηλαδή περί το 1% για να υποχωρήσει τελικά στο Mid Swap +82 μονάδες βάσης δηλαδή περί το 0,92%, λόγω της μεγάλης ζήτησης. Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν η BNP Paribas, η Deutsche Bank, η Goldman Sachs, η ΗSBC, η JP Morgan και η Nomura.

Μέχρι στιγμής, από την αρχή του έτους, το ελληνικό Δημόσιο έχει αντλήσει από τις αγορές 8,5 δισ. ευρώ (3,5 δισ. με 10ετή ομόλογα, άλλα 2,5 δισ. με 5ετή και 2,5 δισ. ευρώ με 30ετή).

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη έκδοση 10ετούς ομολόγου φέτος είχαμε αντλήσει το ποσό των 3,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 0,807%, ενώ ακολούθησε ο δανεισμός επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ με έκδοση 30ετούς ομολόγου και επιτόκιο 1,956%. Στις αρχές Μαΐου είχαμε την τρίτη έξοδο στις αγορές με έκδοση 5ετούς ομολόγου, από την οποία αντλήσαμε 2,5 δισ. ευρώ με το επιτόκιο στο 0,2%, τα χαμηλότερα επίπεδα όλων των εποχών.

Την ίδια ώρα τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι μέσα στον Μάιο αγοράστηκαν ελληνικά ομόλογα αξίας περίπου 3,74 δισ. ευρώ. Έτσι η ΕΚΤ μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος (στο πλαίσιο του προγράμματος πανδημίας ΡΕΡΡ) κατέχει περίπου το 41,5% των διαπραγματεύσιμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Συνολικά στο χαρτοφυλάκιο ΕΚΤ-ΤτΕ βρίσκονται ομόλογα ονομαστικής αξίας 25,68 δισ. ευρώ από το σύνολο των περίπου 62 δισ. ευρώ που είναι διαπραγματεύσιμα.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Προσφορές άνω των 19,5 δισ. ευρώ για το 10ετές ομόλογο