Με ιστορικό ρεκόρ ζήτησης για Senior έκδοση ελληνικής τράπεζας ολοκληρώνεται η νέα έξοδος της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές, με την έκδοση ομολόγου Senior Preferred ύψους €700 εκατ., διάρκειας 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη (4.5NC3.5).
Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα €2,9 δισ., υπερκαλύπτοντας την έκδοση περισσότερο από 4 φορές και αποτελώντας το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί σε Senior έκδοση ελληνικής τράπεζας, μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το Ιράν.
Η εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην Alpha Bank να περιορίσει την τελική τιμολόγηση στις 85 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap, έναντι αρχικής καθοδήγησης στις 115 μ.β. Το MS+85 μ.β. αποτελεί το χαμηλότερο spread που έχει επιτύχει ποτέ η Alpha Bank σε αντίστοιχη έκδοση.
Παράλληλα, η Alpha Bank απηύθυνε πρόταση εξαγοράς υφιστάμενων Senior Preferred ομολογιών ύψους €500 εκατ., λήξεως το 2028, με στόχο την αναχρηματοδότησή τους μέσω της νέας έκδοσης, στο πλαίσιο της ενεργής διαχείρισης των υποχρεώσεων της Τράπεζας και της θέσης της ως προς τις απαιτήσεις MREL.
Στο syndicate της έκδοσης συμμετείχαν οι AXIA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, UBS και UniCredit.
===============================================
Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες του fpress.gr αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση του fpress.gr για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.
