Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς

Η διαδικασία της έκδοσης του ομολόγου είναι σε εξέλιξη στοχεύοντας στην άντληση 300 με 350 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο μεταξύ 9% με 10%.

Το πρώτο guidance με την έναρξη της διαδικασίας βρίσκεται στην περιοχή του 10,25%.

Η έκδοση θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο καθώς εκδότης είναι η Piraeus Group Finance PLC, με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς.

Η αξιολόγηση της έκδοσης από Moody’s και S&P αναμένεται να είναι Caa3 και CCC, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υψηλότερο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από αμερικανικά χαρτοφυλάκια, ενώ μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι μικρό μέρος της έκδοσης θα καλύψει ο σουηδικός όμιλος Intrum.