Εθνική Τράπεζα: Άνοιξε το βιβλίο για το ομόλογο Tier 2 - Στο 6,25% το επιτόκιο

Εθνική Τράπεζα: Άνοιξε το βιβλίο για το ομόλογο Tier 2 - Στο 6,25% το επιτόκιο

Η τράπεζα βγαίνει στις αγορές με τίτλο λήξης το 2035 και δικαίωμα επαναγοράς το 2030

Η Εθνική Τράπεζα ξεκίνησε την διαδικασία άντλησης κεφαλαίων με νέο τίτλο Tier 2 λήξης το 2035 (με δικαίωμα ανάκλησης τον Ιούνιο του 2030), με την αρχική καθοδήγηση να κάνει λόγο για επιτόκιο στο 6,25%.

Η τράπεζα έδωσε mandate σε Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis, για την έκδοση του τίτλου με ωρίμανση σε 11,25 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια.

Παράλληλα, τρέχει και η προαιρετική πρόταση εξαγοράς, έναντι μετρητών, των ομολογιών €400.000.000 Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) που λήγουν το 2029.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα, ο διακανονισμός της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών θα λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ