Εθνική Τράπεζα: Αντλεί €500 εκατ. με επιτόκιο 8% - Ξεπέρασαν το €1,4 δισ. οι προσφορές

Υψηλή αποδείχθηκε η ζήτηση των επενδυτών για το ομόλογο, τύπου Tier 2, της Εθνικής Τράπεζας, η οποία δρέπει τα οφέλη της πρόσφατης ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας από τον οίκο Moody’s.

Οι προσφορές υπερέβησαν το ποσό του 1,4 δισ. ευρώ, ενόσω στόχος της διοίκησης ήταν η άντληση έως 500 εκατ. ευρώ.

Το επιτόκιο, παράλληλα, υποχώρησε προς την περιοχή του 8%, παρότι αρχικώς είχε προσδιοριστεί στο 8,375%.

Το ομόλογο, το πρώτο του είδους (Τier 2) έπειτα από τέσσερα χρόνια, έχει διάρκεια 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των 5,25 ετών.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της έκδοσης στους επενδυτές, ο νέος τίτλος θα μπορούσε να συμβάλει κατά 110 μονάδες βάσης στο συνολικό κεφάλαιο της ΕΤΕ και να αυξήσει τα αποθέματα του CET1 στις 500 μ.β.

O οίκος Moody’s αναμένεται να αξιολογήσει τον τίτλο με «Ba3».

Την όλη διαδικασία «έτρεξαν» οι τράπεζες Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale.