Trade Estates: 1η Νοεμβρίου η δημόσια προσφορά – Ιδιωτική τοποθέτηση από Autohellas

Την 1η Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για την είσοδο της Trade Estates στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε, η τιμή διάθεσης θα ανακοινωθεί στις 3 Νοεμβρίου και η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ΧΑ θα γίνει στις 8 Νοεμβρίου.

Μέσω της δημόσιας προσφοράς θα διατεθούν έως 28.169.015 νέες, κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ εκάστης, οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 46.572.772,80 ευρώ, με καταβολή μετρητών, κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, η οποία θα καλυφθεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Ταυτόχρονα με τη Δημόσια Προσφορά, 938.968 νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στον υφιστάμενο μέτοχο, την Autohellas.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και το πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν μετοχών της εταιρείας, υπό την αίρεση της εισαγωγής, θα διατεθούν 905.156 δωρεάν μετοχές μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών.

Όπως ανακοινώθηκε, οι μέτοχοι της εταιρείας, TRADE LOGISTICS και HOUSEMARKET, προς το σκοπό διευκόλυνσης πράξεων σταθεροποίησης επί των μετοχών, έχουν συνομολογήσει με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility) και τους έχουν παραχωρήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Greenshoe option) έως 2.816.901 πρόσθετων μετοχών, ώστε οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι να δύνανται να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης κατά την Δημόσια Προσφορά. Η τιμή και ο χρόνος μεταβίβασης των Πρόσθετων Μετοχών στους επενδυτές θα είναι ίδιοι με αυτές των υπολοίπων μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς.