Στις αγορές η Eurobank με 7ετές ομόλογο - Στο 5,25% η αρχική τιμολόγηση

Έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η Eurobank, μέσω της έκδοσης 7ετούς ομολόγου με τις αρχικές σκέψεις τιμολόγησης να είναι στο 5,25%.

Το ομόλογο είναι senior preferred 7NC6, δηλαδή 7ετούς διάρκειας με non call στα πρώτα έξι έτη και η κίνηση της διοίκησης της Eurobank έρχεται μετά την αναβάθμιση του outlook της ελληνικής οικονομίας σε θετικό από σταθερό από τη S&P που ενισχύει το θετικό κλίμα για τα ελληνικά assets.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της σημερινής ημέρας, με τα κεφάλαια που θα αντλήσει η τράπεζα να προορίζονται για την ενίσχυση των MREL.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Deutsche Bank, HSBC, Indesa Sanpaolo, Santander και Societe Generale, ενώ το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba1 και BB.