Eurobank: Άνω των 1,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 10ετές ομόλογο - "Σήκωσε" 300 εκατ.ευρώ

Εντυπωσιακή ήταν η ζήτηση για το νέο 10ετές ομόλογο Tier 2 της Eurobank, με τις προσφορές να ξεπερνούν το επίπεδο των 1,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να υπάρξει υποχώρηση και για το κουπόνι της έκδοσης στο 6,375% έναντι αρχικής καθοδήγησης για διαμόρφωση στο 6,875%.

Η τράπεζα προχωρά στην άντληση ποσού 300 εκατ. ευρώ, ενώ το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (στις 25/4/2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 (10,25NC5,25), ήτοι από τις 25 Ιανουαρίου 2029. Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.

Σημειώνεται ότι η έκδοση κατέφθασε στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων MREL της Eurobank για τα τέλη του 2025, ενώ ήδη έχει ξεπιάσει τον στόχο της 1ης Ιανουάριο του 2024 ο οποίος είναι στο 23,19% καθώς στο 9μηνο του 2023 ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 23,69%, ενώ τον Νοέμβριο του 2023 ακολούθησε η έκδοση νέου senior ομολόγου στο πλαίσιο επίσης των MREL.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε «βγει» στις αγορές και στα τέλη Νοεμβρίου, αλλά με senior ομόλογο, όπου οι προσφορές είχαν ξεπεράσει το επίπεδο των 1,6 δισ. ευρώ, δείχνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών.