Στο έλεγχο της οικογένειας Λάτση το 51% της ναυτιλιακής Euroholdings του Αριστείδη Πίττα

Η EuroHoldings Ltd ανακοίνωσε ότι ορισμένοι μέτοχοι που συνδέονται με την οικογένεια Πίττα προχώρησαν στην πώληση του 51,04% των εκκρεμών μετοχών της εταιρείας στην Marla Investments Inc., εταιρεία που συνδέεται με την οικογένεια Λάτση, στο πλαίσιο συμφωνίας αγοράς μετοχών. Μετά τη συναλλαγή, η οικογένεια Πίττα διατηρεί ποσοστό συμμετοχής περίπου 7,6%.

Η τιμή συναλλαγής ανήλθε περίπου στα $12,90 ανά μετοχή, χωρίς να εκδοθούν νέες μετοχές, ενώ περιλαμβάνονται και επιπλέον χρηματικές πληρωμές υπό προϋποθέσεις, σχετιζόμενες με την απασχόληση δύο πλοίων της εταιρείας.

Μετά τη συναλλαγή, δύο μέλη της οικογένειας Πίττα παραιτήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και αντικαταστάθηκαν από δύο νέα μέλη. Η EuroHoldings χαρακτήρισε τη συμφωνία ως σημαντικό ορόσημο, που αντανακλά τη συνεχή δέσμευση της εταιρείας για αύξηση της αξίας των μετόχων.

Η ανακοίνωση

Η EuroHoldings Ltd (NASDAQ: EHLD), ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια πλοίων και πάροχος θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών, ανακοίνωσε σήμερα ότι μέτοχοι που συνδέονται με την οικογένεια Πίττα (οι «Πωλητές») υπέγραψαν συμφωνία πώλησης μετοχών (η «Συναλλαγή») και πώλησαν ποσοστό 51,04% των κοινών μετοχών της εταιρείας στην Marla Investments Inc., εταιρεία που σχετίζεται με την οικογένεια Λάτση (ο «Αγοραστής»). Η οικογένεια Πίττα διατήρησε περίπου 7,6% στην εταιρεία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, ζητήθηκε από την Εταιρεία, από κοινού από τους Πωλητές και τον Αγοραστή, να διευκολύνει τη μεταβίβαση των μετοχών συμφωνώντας στα εξής (τα «Αναληφθέντα από την Εταιρεία»):

• Τροποποίηση του Σχεδίου Δικαιωμάτων Μετόχων ώστε να επιτραπεί στον Αγοραστή να αποκτήσει πάνω από 15% των κοινών μετοχών της εταιρείας.
• Εξέταση της πρότασης του Αγοραστή για τοποθέτηση δύο προσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
• Είσοδος σε συμφωνία δικαιωμάτων καταχώρισης μετοχών που αφορούν τις μετοχές που αποκτήθηκαν.

Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές στο πλαίσιο της Συναλλαγής.

Το τίμημα για τις 1.437.697 μετοχές που πωλήθηκαν ήταν περίπου $12,90 ανά μετοχή σε μετρητά. Επιπλέον, ο Αγοραστής συμφώνησε να καταβάλει πρόσθετα ποσά στους Πωλητές, καταβλητέα ανά τρίμηνο, αναδρομικά, με την προϋπόθεση ότι τα πλοία M/V “Joanna” και M/V “Aegean Express” θα συνεχίσουν να απασχολούνται πέραν της ελάχιστης περιόδου απασχόλησης των υφιστάμενων ναυλοσυμφώνων.

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, οι κ. Αριστείδης Π. Πίττας και Δρ. Αναστάσιος (Τάσος) Ασλιδής παραιτήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εταιρείες Eurobulk Ltd, Eurochart S.A. και οι συνδεδεμένες με αυτές οντότητες θα συνεχίσουν να παρέχουν εκτελεστικές, εμπορικές και τεχνικές υπηρεσίες διαχείρισης στην Εταιρεία. Η υφιστάμενη διοικητική ομάδα της Εταιρείας παραμένει στη θέση της μετά τη Συναλλαγή.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο διορίστηκαν οι κ. Γιώργος Μαργαρώνης και Χρήστος Τριανταφυλλίδης, αντικαθιστώντας τους αποχωρήσαντες.

Η Seaborne Capital Advisors ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εταιρείας, η Watson Farley & Williams LLP ως νομικός σύμβουλος του Αγοραστή και η Seward & Kissel LLP ως νομικός σύμβουλος της Εταιρείας.

Δηλώσεις:

Αριστείδης Ι. Πίττας, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και CEO της EuroHoldings:

«Η στρατηγική μας ήταν πάντα επικεντρωμένη στην αναζήτηση της καλύτερης πορείας για την ενίσχυση της αξίας των μετόχων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η συναλλαγή αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη της EuroHoldings, καθώς σηματοδοτεί μια νέα αρχή με έναν αξιόπιστο και επιτυχημένο sponsor στον χώρο της ναυτιλίας ως μέτοχο της εταιρείας. Παράλληλα, τα μέλη της οικογένειας Πίττα διατηρούν συμμετοχή στην εταιρεία, γεγονός που αποδεικνύει την πεποίθησή μας ότι αυτή η στρατηγική απόφαση είναι προς όφελος των μετόχων.»

Γιώργος Μαργαρώνης, Αντιπρόεδρος της Marla Investments Inc.:

«Με παρουσία στη ναυτιλία για πάνω από 80 χρόνια, η οικογένεια Λάτση είναι ενθουσιασμένη που ολοκλήρωσε την πρώτη της συναλλαγή που αφορά τις δημόσιες αγορές των ΗΠΑ, συμπληρώνοντας τις υπόλοιπες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις της σε διάφορους τομείς και χώρες. Ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προσβλέπω προσωπικά στη στενή συνεργασία με τη διοικητική ομάδα της Εταιρείας και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου.»