Νέο super deal: Η Xerox εξαγοράζει τη Lexmark έναντι 1,5 δισ. δολαρίων

Την εξαγορά της Lexmark International ανακοίνωσε η Xerox Holdings Corporation, από τις Ninestar Corporation, PAG Asia Capital και Shanghai Shouda Investment Center σε μια συμφωνία αξίας 1,5 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτή η εξαγορά θα ενισχύσει το βασικό χαρτοφυλάκιο της Xerox στον τομέα των εκτυπώσεων, δημιουργώντας ένα μεγαλύτερο παγκόσμιο οργανισμό υπηρεσιών εκτύπωσης και διαχειριζόμενων εκτυπώσεων, ο οποίος θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών σε σχέση με την υβριδική εργασία.

Η εξαγορά θα ενισχύσει επίσης τη δυνατότητα της Xerox να υποστηρίζει πελάτες στη μεγάλη, αναπτυσσόμενη αγορά έγχρωμων Α4 συσκευών και να διαφοροποιήσει τη διανομή και τη γεωγραφική της παρουσία, συμπεριλαμβάνοντας την περιοχή APAC. Ο νέος οργανισμός θα εξυπηρετεί περισσότερους από 200.000 πελάτες σε 170 χώρες με 125 εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομή σε 16 χώρες. Συνδυαστικά, η Lexmark και η Xerox βρίσκονται στην κορυφαία πεντάδα σε μερίδια στις αγορές entry εκτυπώσεων, μεσαίας κατηγορίας και παραγωγικών λύσεων, ενώ αποτελούν και βασικοί παίκτες στη μεγάλη, σταθερή αγορά των managed print services.

Λεπτομέρειες συναλλαγής

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Xerox θα εξαγοράσει τη Lexmark έναντι συνολικού τιμήματος 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού χρέους και άλλων αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων. Η Xerox αναμένει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά με συνδυασμό μετρητών και δεσμευμένης χρηματοδότησης με χρέος.

Σε συνδυασμό με αυτή τη χρηματοδότηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Xerox ενέκρινε μια αλλαγή στη μερισματική πολιτική για τη μείωση του ετήσιου μερίσματος της Xerox από $1 ανά μετοχή σε 50 σεντ ανά μετοχή ξεκινώντας από το μέρισμα που αναμένεται να δηλωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2025. Το μειωμένο αυτό μέρισμα παρέχει συμπληρωματική δυνατότητα μείωσης του χρέους, ενώ θα συνεχίζει να ανταμείβει τους μετόχους με απόδοση πάνω από την αγορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Xerox ενέκρινε ομόφωνα τη συμφωνία. Η συμφωνία υπόκειται σε ρυθμιστικές εγκρίσεις, έγκριση των μετόχων της Ninestar και άλλους συνήθεις όρους οριστικοποίησης. Αναμένεται να κλείσει το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Μέχρι τότε, τόσο η Xerox όσο και η Lexmark θα διατηρήσουν τις τρέχουσες δραστηριότητές τους και θα λειτουργούν ανεξάρτητα.